Illustrasjon side 1

Uden for Trylle-skoven står Mia og Max.

De er ved at samle mod til at gå ind i den skov.

Illustrasjon side 2

Mia er lige ved at blive bange, for hun tror, at hun ser et spøgelse.

Max kan slet ikke lide, at sådan et skarpt sværd flyver på den måde.

Mia er ikke bange for en grøn skov-alf, som kan grine.

Nu synes Max, at det er ved at være alt for farligt at være i skoven.

Skov-alfen laver sjov med et par snabel-sko.

Max vil gerne flygte ud af skoven på den hest.

Det bliver sent om natten inden Mia og Max finder slottet i skoven.

Nu er slottet lukket.

Næste morgen kommer Ridder Rap ud og leder efter sine ting.

- Pas lidt bedre på dine våben og din hest, siger Max.

Ridderen tænker ikke på sine våben, for han fryser.

Ridderen bliver meget glad, da Mia kommer med det fine ridder-tøj.